Para crear una nueva cotización siga los siguientes pasos:
- Seleccione el módulo de ingresos de la barra de menús.
- Haga clic en la sección de Cotizaciones.
- Seleccione el botón NUEVA.
- Complete la plantilla de la cotización.
- Haga clic en guardar.
Descripción de la plantilla de cotización
Cliente: Seleccione el cliente a quien le corresponde la cotización.
Moneda: Tipo de moneda en la que se aplicará la cotización.
No: El sistema le aplicará un número automáticamente a la cotización.
Sin impuestos: Seleccione esta casilla en caso de no necesitar las opciones de impuestos en la plantilla.
Fecha: Día inicial para aplicar la cotización.
Vence: Día final para efectuar la cotización.
De contado: al hacer clic en esta opción aparecerá una lista desplegable y podrá elegir el tiempo de pago: De contado, 7 días o hasta 90 días.
ITEM: La lista desplegable le permite seleccionar uno de los productos que ya están registrados en el sistema o agregar uno nuevo.
DESCRIPCIÓN: Automáticamente el sistema rellena este campo con los datos proporcionados en la ficha descriptiva del producto.
CANT.: Automáticamente el sistema rellena este campo con el mínimo de productos (1), usted podrá modificar la cantidad de productos haciendo clic en la casilla correspondiente.
PRECIO: Automáticamente el sistema rellena este campo con los datos proporcionados en la ficha descriptiva del producto. Usted podrá modificar el precio del producto haciendo clic en la casilla correspondiente.
ITBIS: Automáticamente el sistema rellena este campo con los datos proporcionados en la ficha descriptiva del cliente. Usted podrá modificar el ITBIS del producto haciendo clic en la casilla correspondiente.
MONTO: Automáticamente el sistema rellena este campo haciendo la operación matemática correspondiente.
DESCUENTOS: Permite editar los descuentos en porcentaje % o/y en número $.
OTROS CARGOS: Puede agregar los cargos extras.
TÉRMINOS: condición, regla o argumento relacionado con la cotización.
NOTAS: Aclaración, aviso, recordatorio o comentario relacionado con la cotización.