Para crear una nueva cotización siga los siguientes pasos:

  1. Seleccione el módulo de ingresos de la barra de menús.
  2. Haga clic en la sección de Cotizaciones.
  3. Seleccione el botón NUEVA.
  4. Complete la plantilla de la cotización.
  5. Haga clic en guardar.


Descripción de la plantilla de cotización 

Cliente: Seleccione el cliente a quien le corresponde la cotización.

Moneda: Tipo de moneda en la que se aplicará la cotización.

No: El sistema le aplicará un número automáticamente a la cotización.

Sin impuestos: Seleccione esta casilla en caso de no necesitar las opciones de impuestos en la plantilla.

Fecha: Día inicial para aplicar la cotización.

Vence: Día final para efectuar la cotización.

De contado: al hacer clic en esta opción aparecerá una lista desplegable y podrá elegir el tiempo de pago: De contado, 7 días o hasta 90 días.


ITEM: La lista desplegable le permite seleccionar uno de los productos que ya están registrados en el sistema o agregar uno nuevo.

DESCRIPCIÓN: Automáticamente el sistema rellena este campo con los datos proporcionados en la ficha descriptiva del producto.

CANT.: Automáticamente el sistema rellena este campo con el mínimo de productos (1), usted podrá modificar la cantidad de productos haciendo clic en la casilla correspondiente.

PRECIO: Automáticamente el sistema rellena este campo con los datos proporcionados en la ficha descriptiva del producto. Usted podrá modificar el precio del producto haciendo clic en la casilla correspondiente.

ITBIS: Automáticamente el sistema rellena este campo con los datos proporcionados en la ficha descriptiva del cliente. Usted podrá modificar el ITBIS del producto haciendo clic en la casilla correspondiente.

MONTO: Automáticamente el sistema rellena este campo haciendo la operación matemática correspondiente.

DESCUENTOS: Permite editar los descuentos en porcentaje % o/y en número $.

OTROS CARGOS: Puede agregar los cargos extras.

TÉRMINOS: condición, regla o argumento relacionado con la cotización.

NOTAS: Aclaración, aviso, recordatorio o comentario relacionado con la cotización.





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